원자재 시장 현황 및 재료공학 분석

1. (미세공정 기술경쟁력) 한국과 대만이 3나노 공정 개발에 성공하여 세계 선두를 달리고 있음 1) (상위권 : 한국, 대만) 삼성전자가 올해 6월 3nm 제품 양산에 세계 최초로 성공한 데 이어 TSMC도 9월에 3nm 기술력 확보에 성공하면서 다른 기업들과의 기술력 격차를 확대 ▶ 한국은 3나노대 기술력 진입도 대만에 앞섰을 뿐만 아니라 메모리반도체 분야에서도 세계 최고 수준의 제조 기술을 보유하면서, 세계 D램 메모리 시장의 70% 이상을 차지하고 있음 ▶ 2022년 2분기 D램 시장점유율(%) : (1위) 삼성 43.4, (2위) SK하이닉스 28.1, (3위) 마이크론 23.6 2) (중위권 : 미국, 중국) 양국의 대표적인 반도체기업인 인텔과 SMIC의 기술 수준은 각각 10nm, 14nm로..

1. 우리나라는 반도체 완성품을 주로 대만과 중국으로부터 수입하고 있음 1) 시스템반도체는 대만으로부터의 수입비중이 43.5%로 1위를 차지했고, 중국은 13.5%로 2위를 차지 ▶ 대만은 전 세계 시스템반도체 생산량의 36.9%를 차지하는 시스템반도체 제조 강국으로, 중국(세계 생산의 17.1%), 미국(14.5%), 한국(8.0%) 등 다른 주요국에 비해서도 생산량이 월등히 많음 2) 메모리반도체는 대중국 수입의존도가 76.1%로 매우 높게 나타났는데, 이는 중국 반도체기업의 점유율 확대 때문이 아니라 한국기업의 중국 내 생산물량 수입이 증가한 것에 기인 ▶ 우리나라의 메모리반도체 대중국 수입 비중을 연도별로 살펴보면 2013년까지는 50% 수준에 머물러 있었으나 삼성의 중국 시안공장이 가동을 시작한..

1. 반도체 제조공정은 크게 디자인 → 전공정 → 후공정 세 단계로 구분 1) 디자인 단계에서는 반도체 설계 도면을 제작하고, 전공정을 통해 웨이퍼를 제조·가공한 뒤, 후공정 단계에서 웨이퍼에 그려진 각각의 칩들에 대한 품질검사 및 패키징이 이루어짐 2) 여기서 디자인을 전문으로 하는 기업을 팹리스, 전공정 전문 기업을 파운드리, 후공정 전문 기업을 조립 및 검사(OSAT) 기업이라고 부르며, 반도체 제조 공정 전체를 담당하는 기업을 종합반도체 회사(IDM)라고 함 2. 반도체 생산의 투입요소로는 ①IP·EDA, ②반도체장비, ③반도체소재가 있음 1) IP와 EDA(디자인용 소프트웨어)는 디자인 단계에서 사용되는 비물질적 투입요소로, 손쉽게 재생산이 가능한 특성상 공급 병목이 거의 발생하지 않고 밸류체인..

1. 종합 평가 : 국내 수급 영향 미미 → 기본적으로 ’수급‘보다는 ’가격‘ 이슈 1) 알루미늄 판재류․박판의 對중국 수입 비중은 높으나, 알루미늄 잉곳(괴)의 對중국 수입 비중(0.2%)이 낮고, 알루미늄 잉곳(괴)으로 판재류․박판 등의 생산이 가능한 바, 국내 수급 영향은 미미함 2) 다만, 생산 차질 장기화시, 국제 알루미늄 가격 상승 요인으로 작용할 가능성 있음 2. 품목 개요 1) 전기차 배터리 보급 확대, 차량 경량화 요구 등으로 알루미늄의 수요 증가 중 2) 보크사이트(5.2톤) → 산화알루미늄(1.95톤) → 14,000kWh 전력으로 전기분해하여 전해알루미늄 (1톤) 생산 (※ 생산원가의 약 40%를 전기요금이 차지) 3. 산업 및 시장 현황 : 국내 제련생산 설비 없고, 주로 잉곳 형..

1. (미세공정 기술경쟁력) 한국과 대만이 3나노 공정 개발에 성공하여 세계 선두를 달리고 있음 1) (상위권 : 한국, 대만) 삼성전자가 올해 6월 3nm 제품 양산에 세계 최초로 성공한 데 이어 TSMC도 9월에 3nm 기술력 확보에 성공하면서 다른 기업들과의 기술력 격차를 확대 ▶ 한국은 3나노대 기술력 진입도 대만에 앞섰을 뿐만 아니라 메모리반도체 분야에서도 세계 최고 수준의 제조 기술을 보유하면서, 세계 D램 메모리 시장의 70% 이상을 차지하고 있음 ▶ 2022년 2분기 D램 시장점유율(%) : (1위) 삼성 43.4, (2위) SK하이닉스 28.1, (3위) 마이크론 23.6 2) (중위권 : 미국, 중국) 양국의 대표적인 반도체기업인 인텔과 SMIC의 기술 수준은 각각 10nm, 14nm로..

1. 우리나라는 반도체 완성품을 주로 대만과 중국으로부터 수입하고 있음 1) 시스템반도체는 대만으로부터의 수입비중이 43.5%로 1위를 차지했고, 중국은 13.5%로 2위를 차지 ▶ 대만은 전 세계 시스템반도체 생산량의 36.9%를 차지하는 시스템반도체 제조 강국으로, 중국(세계 생산의 17.1%), 미국(14.5%), 한국(8.0%) 등 다른 주요국에 비해서도 생산량이 월등히 많음 2) 메모리반도체는 대중국 수입의존도가 76.1%로 매우 높게 나타났는데, 이는 중국 반도체기업의 점유율 확대 때문이 아니라 한국기업의 중국 내 생산물량 수입이 증가한 것에 기인 ▶ 우리나라의 메모리반도체 대중국 수입 비중을 연도별로 살펴보면 2013년까지는 50% 수준에 머물러 있었으나 삼성의 중국 시안공장이 가동을 시작한..

1. 반도체 제조공정은 크게 디자인 → 전공정 → 후공정 세 단계로 구분 1) 디자인 단계에서는 반도체 설계 도면을 제작하고, 전공정을 통해 웨이퍼를 제조·가공한 뒤, 후공정 단계에서 웨이퍼에 그려진 각각의 칩들에 대한 품질검사 및 패키징이 이루어짐 2) 여기서 디자인을 전문으로 하는 기업을 팹리스, 전공정 전문 기업을 파운드리, 후공정 전문 기업을 조립 및 검사(OSAT) 기업이라고 부르며, 반도체 제조 공정 전체를 담당하는 기업을 종합반도체 회사(IDM)라고 함 2.IP와 EDA(디자인용 소프트웨어)는 디자인 단계에서 사용되는 비물질적 투입요소로, 손쉽게 재생산이 가능한 특성상 공급 병목이 거의 발생하지 않고 밸류체인 내 부가가치* 비중(2.4%)이 작음 -. 전공정 34.1 > 디자인 29.8 > ..

12.1일 EU 27개 회원국 담당 장관들은 유럽 내 반도체 공급난 해결과 기술 자립을 위해 430억 유로(한화 약 59.5조 원)를 투자하는 반도체법에 합의했다.1. 유럽 반도체법 입법 동향1) EU 이사회는 12.1일 유럽 반도체법에 대한 일반적 접근* 채택. 2.9일 집행위가 발표한 초안에 △기금 투입 계획 구체화, △관련 용어 및 요건 명확화, △위기 발동 관련 이사회 역할 확대 제안 ▶ (이사회 일반적 접근) 입법 과정에서 의회-이사회간 원활한 논의를 위해 법안 관련 의회의 입장 채택 전 이사회에서 의견을 제시하는 것. 다만 이사회의 최종 입장은 의회 심의 후 별도 채택 필요 2) 향후 EU 의회의 법안 관련 입장 채택 후 입법기관간 협상을 통해 최종 법안을 도출할 전망2.주요 내용1) 반도체법..

1. 현물 유가1) 1월 첫째 주 국제 유가는 중국의 신규 코로나 확진자 수 급증, 세계 경기 침체 우려 등으로 하락했고, 러시아 원유생산 감소, 미국 원유재고 증가 등은 하락폭을 제한함. ▶ 중국이 그간 강도 높게 유지하던 코로나19 방역 규제를 대부분 철회하면서 중국 내 신규 코로나19 확진자 수가 급증하고 중국 의료시스템에 부담이 가중되고 있음. -. 중국은 확진자 수 급증에 따라 일일 확진자 통계 발표를 중단했고, 또한 자체적인 기준으로 사망자를 판단하여 적절한 의료 대응이 이루어지지 못하고 있다는 비판이 제기됨 -. 블룸버그 통신은 중국 상하이 한 화장장이 평소대비 5배 더 많은 시신을 화장하고 있다고 보도했고, 미 워싱대 연구소는 올해 중국 코로나19 사망자가 100만 명에 달할 것이라 추산함..

1. 반도체 산업 공급망 동향 1) 반도체 공급망 구조 ▶ 반도체 공급망은 (1) 연구개발, (2) 실리콘 잉곳(ingot) 절단, (3) 웨이퍼 완제품 제조, (4) 다이(die) 제작, (5) ATP 공정, (6) 최종재 재고 선적, (7) 소비재 내장, (8) 최종 소비자의 구매 등 크게 8개 구조로 구성 ▶ 단계별 분업구조가 형성되어, (1) 지식재산권과 라이선스(license) 대여 기업인 용역 전문기업(Chipless), (2) 설계 전문기업(Fabless), (3) 생산·공정 전문기업(Foundry), (4) ATP 공정에 특화된 조립시험 전문기업(Packaging & Testing)이 존재 2) 반도체 종류별 생산구조 ▶ 정보 기억·저장 장치인 메모리 반도체는 표준 설계에 맞춘 대량 생산이..

1. 세계 원전 현황 1) 운영 현황 ▶ 2022년 11월 기준, 전 세계 33개 국가2)에서 439기의 원자로가 운영 중에 있으며, 총 설비용량은 394.6GW임. · 지역별로는 북미 111기, 극동아시아 116기, 서유럽 98기, 중앙&동유럽 73기, 중동 및 남아시아 32기, 남미 7기, 아프 리카 2기가 운영 중임. · 노형별로는 PWR 307기, BWR 61기, PHWR 47기, LWGR 11기, GCR 8기, FBR 3기, HTGR 1기 순임. ▶ 2000년 이후 원전 설비용량의 추이를 살펴보면 전체적으로 증가추세이나 2011~2013년, 2019~2021년 사이에 감소하 였고 원자로 수는 2013년부터 증가하였으나 이 역시 2018년부터 2021년까지 소폭 감소한 이후, 다시 증가하고 있음...

국제 물류 물동량에 대해서는 국제운임과 운임지수를 통하여 확인할 수 있다. 특히, 해상 운임은 상황에 따라 변동성이 높다. 특히 벌크선의 운임률은 선복의 수급관계에 따라 끊임없이 변화하기 때문에 중요한 역할을 하고 있으며, 해운거래시의 참고와 함께 위험을 회피할 수 있는 자료가 될 수 있다. 운임의 변화를 보여주는 지수로, 보통 운임률에 운송수량, 운임액 등을 곱한 뒤 기준시점을 100으로 하여 나타낸다. 이 운임지수는 원자재를 실은 배들이 얼마나 많이 싣고 자주 돌아다니는지를 보여주는 지수로, 세계 경기를 예측하는 선행지표의 기능을 한다. 1) CCFI(China Containerized Freight Index) 중국컨테이너운임지수는 중국 교통부가 주관하고 상하이 항운교역소가 집계하는 중국발 컨테이너..

☞ 산유국 국영석유기업과 주요 석유메이저들은 석유･가스에서 신재생에너지(재생에너지, 수소, CCUS 등)로 사업을 다각화하고, 고비용 및 열악한 채굴조건의 매장지 개발사업을 크게 축소시켰음. 그러나 최근 고유가 상황이 도래하면서 미국 및 유럽국가 정부들은 석유･가스 기업들에게 상류부문 투자 증대 및 증산을 강하고 요구하고 있음. ☞ 2022년에 석유･가스 상류부문의 총투자는 고유가 상황으로 인해 전년대비 10% 증가할 것으로 전망되며, 투자 증가분의 대부분은 높은 개발비용 상승분을 상쇄시키는데 사용될 것임. 2022년에도 상류부문 투자는 주로 미국계 메이저와 중동지역 NOC들에 의해 이루어질 것임. ☞ 세계 주요 석유기업들은 탈탄소화 시대에 대응하기 위해 현금흐름이 좋지 않은 석유자산의 매각, 생산과정의..

[출처 : 세계 에너지시장 인사이트]

☞ 러시아의 우크라이나 침공 이후 러시아의 對유럽 가스 공급이 감소되자 가스 가격은 잇따라 최고치를 경신하였고 변동성도 심화되었음. 현재 러시아産 가스의 공급 불확실성이 여전한 가운데 세계 가스 시장은 동절기를 대비하고 있음. ☞ 가격 상승과 타이트한 공급 여건으로 유럽 대부분의 지역에서 가스 소비가 감소하는 가운데, 러시아가 유럽으로 가스 공급을 완전히 중단할 경우에 대비해 유럽 국가는 최소 가스 재고확보 의무화, LNG 수입 설비 증설, PNG 수입 다각화, 가스 절약 조치 등 다양한 조치를 실시하였음. ☞ 유럽의 가스 위기에 따른 가스 가격 상승은 아시아에도 영향을 미쳤으나 그 정도는 국가별로 상이하게 나타났는데, 중국과 일본에 미치는 영향이 크지 않았던 반면 파키스탄과 방글라데시는 특히 심각한 에..