원자재 시장 현황 및 재료공학 분석

1. 글로벌 가치 사슬(GVC : Global Value Chain) 1) 세계화의 진전으로 국경을 초월한 분업이 가능해지면서 기업들은 비용 절감을 위해 제품의 생산과정을 세분화하여 각각 가장 효율적인 국가에 배치하는 방식으로 가치사슬을 확장해 왔음 2) 과거에는 수입국에서 소비하는 것을 목적으로 하는 최종재 교역(전통적 교역)이 주를 이루었으나, 글로벌 가치사슬의 확장에 따라 중간재 교역의 비중이 크게 증가하고 생산 및 판매 과정에 2개 이상의 국가가 참여하게 되면서 각 단계에서 발생한 부가가치도 여러 국가로 나뉘어 귀속 3) 이에 따라 상품 수출로 인해 발생하는 부가가치를 최종 원산지 국가가 독점하는 것으로 간주하는 전통적인 무역분석 방법에 한계가 드러났으며, 국제무역을 총액 기준(gross valu..

반도체 가격 현황 (2023.04.10 - WW15)

원자재 시장 가격 현황 (2023.04.10 - WW15) 원재료 시장가격 리스트에서 주간 변동율 TOP5는 아래 항목 입니다. -. 상승율 TOP5 1위 : 연료유(380CST 저황)(14.3%) 2위 : BDI(10.5%) 3위 : 석유코크스(4.0%) 4위 : 은(3.9%) 5위 : SCFI(3.6%) -. 하락율 TOP5 1위 : 탄산리튬_SUNSIRS(-10.5%) 2위 : 아닐린(-7.8%) 3위 : 철강석(-7.7%) 4위 : LiPF6(-6.9%) 5위 : 석탄(-6.7%) 원재료 시장가격 리스트에서 연간 변동율 TOP5는 아래 항목 입니다. -. 상승율 TOP5 1위 : 1,3-부타디엔(72.9%) 2위 : 인광석(45.5%) 3위 : 자일렌(22.8%) 4위 : 툴루엔(21.6%) 5위..

실적이 좋지 않아도 우수한 기술력을 갖추었다면 코스닥 시장에 상장이 가능토록 한 기술특례상장제도와 소재·부품·장비산업(소부장) 지원을 위해 더욱 상장의 문턱을 낮춘 소부장 특례상장은 아래와 같이 기술하였다. 1. 코스닥 기술특례상장(정식 명칭 : 기술성장기업 상장특례)이란 1) 한국거래소(KRX)가 운영하는 중소·벤처기업을 위한 주식시장으로, 코스피는 자기자본 300억원, 최근매출액 1,000억원 이상 등 요건 필요하나, 코스닥은 일반기업 기준 자기자본 30억원 또는 시가총액 90억원 이상 등 상대적으로 문턱이 낮음 2) (목적) 기술력이 뛰어난 유망기술기업이 기술평가*를 활용해 코스닥시장에 진입, 유상증자·사채 발행 등을 통해 쉽게 자금을 조달할 기회를 제공 (’05년 도입 이후 ’21년 말까지 총 1..

1. 글로벌가치사슬(GVC: Global Value Chain) 1) (개념) 글로벌 분업 체계를 뜻하는 것으로서, 제품 생산 공정에 두 국가 이상이 참여하여 국제적인 분업 생산 방식을 의미 (‘80년대 말 세계화가 본격화되면서 글로벌 교역과 GVC가 크게 발달) 2) (최근의 의미) 생산의 개념을 넘어, 상품과 서비스의 기획, 생산, 유통, 사용, 폐기 등 기업 활동이 운송 및 통신의 발달로 세계화·분업화한 것을 일반적으로 의미하게 됨 3) (예시) 우리나라 A社가 자동차를 생산할 때, 디자인, 원자재 및 소재·부품·장비 조달, 조립, 판매 등 각각의 과정이 서로 다른 나라에서 이뤄지는 상황 2. 지역가치사슬(RVC: Regional Value Chain) 및 국내가치사슬(DVC/NVC: Domesti..

글로벌 가치사슬(GVC)이라는 우리에게 비교적 익숙한 용어 외에도 최근에는 RVC(역내가치사슬), DVC(국내가치사슬), TVC(신뢰가치사슬) 등의 연관 용어들이 계속 등장하고 있음. 최근에 발표된 ‘21세기 보호주의의 변용. ‘진영화’와 ‘신뢰가치사슬’ 보고서를 통해 이러한 가치사슬들에 대한 전망과 미국 주도의 신뢰가치사슬(TVC)에 대하여 더 알아볼 필요가 있다. 1. 보호주의의 21세기에서의 변용 - ‘보호주의의 진영화’ 1) 전통적인 보호주의의 핵심적인 세 요소 : ‘상품’, ‘수입’, ‘관세’ → 교집합은 ‘상품수입관세’ 2) 21세기 보호주의 : ‘해외 경제주체 대상의 모든 종류의 차별적인 정부개입’으로 진화 → 보호주의의 진영화(Blocization of Protectionism) : 미국이..

1. 부가가치(VA: Value Added) 1) 일정 기간 동안에 경제활동주체가 생산활동에 참여하여 새로이 창출한 가치 2) 총산출에서 중간투입(소비)을 차감하여 계산 3) 국민소득계정에서는 부가가치라는 용어를 대신 하여 국내총생산으로 기록함 2. 부가가치기준 무역(TiVA; Trade in Value Added) 1) 특정국가의 최종수요를 위하여 국가 간 생산 및 수출입을 통해 창출되는 부가가치의 크기 2) 국가 간 총액 기준으로 측정되는 기존의 수출입액과 달리 상대국 최종수요로 인해 자국에서 창출되는 부가가치의 이입액과 자국의 최종수요로 인해 상대국에서 창출되는 부가가치의 이출액으로 정의 3) 글로벌 생산 네트워크의 확산으로 교역 총액에서 중간재가 차지하는 비중이 증가하면서 중간재 거래가 중복 계상..

1. 종합 평가 : ➀‘수급’보다는 ‘가격’ 이슈 ➁원료(뉴칼레도니아)와 중간제품(중국)의 主수입대상국이 상이한 만큼 유연한 대응 가능 1) 이차전지용 수요 증가, 대러 제재에 따른 공급축소 우려 등 가격 상승요인이 있으나, 국내 수급 영향은 제한적일 것으로 전망되며, 니켈 광산 지분 매입과 장기계약 체결 등으로 니켈 가격 상승 추세에 대응 중 2) 니켈 원광(뉴칼레도니아産)과 배터리용 중간제품(중국産)은 수입 의존도가 각각 높지만, 원광과 중간제품 간 수입원이 차별화되어 있는 만큼, 공급망의 유연한 대응이 가능 2. 품목 개요 1) 국내 수요(스테인리스강 + 전기차용 리튬이차전지) → 최근 배터리 생산 확대에 따라 수요 증가 2) 순도에 따라 ①Class 1(니켈 함유량 99%이상), ②Class 2(..

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반도체 가격 현황 (2023.04.03 - WW14)

원자재 시장 가격 현황 (2023.04.03 - WW14) 원재료 시장가격 리스트에서 주간 변동율 TOP5는 아래 항목 입니다. -. 상승율 TOP5 1위 : 연료유(380CST 저황)(16.7%) 2위 : 서부텍사스유(10.5%) 3위 : 두바이유(9.8%) 4위 : 브렌트유(9.2%) 5위 : 가성소다(8.3%) -. 하락율 TOP5 1위 : 석유코크스(-16.7%) 2위 : 클로로포름(-11.9%) 3위 : 탄산리튬(-10.8%) 4위 : LiPF6(-8.4%) 5위 : 폴리프로필렌(-8.1%) 원재료 시장가격 리스트에서 연간 변동율 TOP5는 아래 항목 입니다. -. 상승율 TOP5 1위 : 1,3-부타디엔(77.1%) 2위 : 인광석(45.5%) 3위 : 메틸 터샤리 부틸에텔(21.1%) 4위 ..

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1. 우리나라는 러시아와의 교역에 항공 혹은 해상→육송 물류 활용 중 1) 2021년 러시아 총 교역액은 7,894억 달러, 한국과의 교역은 273억 달러로 전체 교역의 3% 차지 2) 2021년 총 물동량 847만TEU로, 해상 404만TEU, 항공 148만TEU, 육송 295만TEU 기록, 한국은 러시아와의 교역에 해상 이동 후 육송 방식 및 항공 물류 방식을 활용 중임 2. 육송 – 시베리아 횡단철도(TSR)가 대표적인 철도 노선 1) 시베리아 횡단철도(TSR)가 주요 철도노선이며, 중국의 중국횡단철도(TCR), 몽골횡단철도(TMR), 만주 횡단철도(TMR)와 연결 3. 해상 – 극동항·노보로시이스크·상트페테르부르크항이 對한국 주요 항만 1) 총 67개 항만이 있으며, 총 화물 취급량은 2021년 ..

1. (미세공정 기술경쟁력) 한국과 대만이 3나노 공정 개발에 성공하여 세계 선두를 달리고 있음 1) (상위권 : 한국, 대만) 삼성전자가 올해 6월 3nm 제품 양산에 세계 최초로 성공한 데 이어 TSMC도 9월에 3nm 기술력 확보에 성공하면서 다른 기업들과의 기술력 격차를 확대 ▶ 한국은 3나노대 기술력 진입도 대만에 앞섰을 뿐만 아니라 메모리반도체 분야에서도 세계 최고 수준의 제조 기술을 보유하면서, 세계 D램 메모리 시장의 70% 이상을 차지하고 있음 ▶ 2022년 2분기 D램 시장점유율(%) : (1위) 삼성 43.4, (2위) SK하이닉스 28.1, (3위) 마이크론 23.6 2) (중위권 : 미국, 중국) 양국의 대표적인 반도체기업인 인텔과 SMIC의 기술 수준은 각각 10nm, 14nm로..

1. 우리나라는 반도체 완성품을 주로 대만과 중국으로부터 수입하고 있음 1) 시스템반도체는 대만으로부터의 수입비중이 43.5%로 1위를 차지했고, 중국은 13.5%로 2위를 차지 ▶ 대만은 전 세계 시스템반도체 생산량의 36.9%를 차지하는 시스템반도체 제조 강국으로, 중국(세계 생산의 17.1%), 미국(14.5%), 한국(8.0%) 등 다른 주요국에 비해서도 생산량이 월등히 많음 2) 메모리반도체는 대중국 수입의존도가 76.1%로 매우 높게 나타났는데, 이는 중국 반도체기업의 점유율 확대 때문이 아니라 한국기업의 중국 내 생산물량 수입이 증가한 것에 기인 ▶ 우리나라의 메모리반도체 대중국 수입 비중을 연도별로 살펴보면 2013년까지는 50% 수준에 머물러 있었으나 삼성의 중국 시안공장이 가동을 시작한..

1. 반도체 제조공정은 크게 디자인 → 전공정 → 후공정 세 단계로 구분 1) 디자인 단계에서는 반도체 설계 도면을 제작하고, 전공정을 통해 웨이퍼를 제조·가공한 뒤, 후공정 단계에서 웨이퍼에 그려진 각각의 칩들에 대한 품질검사 및 패키징이 이루어짐 2) 여기서 디자인을 전문으로 하는 기업을 팹리스, 전공정 전문 기업을 파운드리, 후공정 전문 기업을 조립 및 검사(OSAT) 기업이라고 부르며, 반도체 제조 공정 전체를 담당하는 기업을 종합반도체 회사(IDM)라고 함 2.IP와 EDA(디자인용 소프트웨어)는 디자인 단계에서 사용되는 비물질적 투입요소로, 손쉽게 재생산이 가능한 특성상 공급 병목이 거의 발생하지 않고 밸류체인 내 부가가치* 비중(2.4%)이 작음 -. 전공정 34.1 > 디자인 29.8 > ..

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EU 집행위원장은 ’23년 EU 가스공급전망 기자회견에서 유럽의 에너지 공급 위기 해결을 위한 EU의 ’22년도 조치와 성과를 설명하고, ’23년의 중점과제 및 조치에 대해 발표하였다(’22.12.12). 1. ’23년 EU의 에너지정책 주요 과제 1) EU는 ’23년 중점과제로 △ LNG 공급 안보 강화, △ 가스 공동구매 실현, △ 재생에너지 보급·확대 가속화, △ REPowerEU 추진 강화 및 유럽국부펀드 설립 등을 선정(’22.12.12) ▶ (LNG 공급 안보 강화) 글로벌 LNG 수출 파트너와 관계를 더욱 공고히 하여 안정적인 LNG 공급 확보. EU는 ’22년 약 130Bcm의 LNG를 확보하였으며, ’23년에도 비슷한 물량의 LNG를 확보할 것으로 전망 ▶ (가스 공동구매 실현) ’22년..

1.27일 美·日·네덜란드는 중국이 첨단기술을 군사 분야에 활용하는 것을 방지하기 위해 對中 반도체 제조 장치 수출에 제한을 두기로 합의하였다. 1. 美·日·네덜란드 3개국* 1.27일 對中 반도체 장비 수출규제 도입에 합의 -. 세계 반도체 장비 빅5 : 美어플라이드 머티리얼즈·램리서치·KLA, 네덜란드 ASML社, 日 도쿄일렉트론社 1) 日 외환법 성령(省令)*을 개정하여, ’23년 초부터 ‘對中 반도체 제조장비 수출규제’ 시행 예정 (산케이 신문, ’23.2.5) -. 외환법 성령(省令) : 기업이 특정 제품·기술을 수출할 때 경제산업성의 허가를 요구하는 법령 2) 네덜란드·日은 ASML와 니콘이 생산하는 심자외선(DUV) 노광장비*의 對중국 수출을 차단할 것으로 예상됨 -. 심자외선(DUV) 노광..

원자재 시장 가격 현황 (2023.03.27 - WW13) 원재료 시장가격 리스트에서 주간 변동율 TOP5는 아래 항목 입니다. -. 상승율 TOP5 1위 : 주석(잉곳)(8.6%) 2위 : Formic Acid(5.7%) 3위 : 니켈_SUNSIRS(4.4%) 4위 : 유리(3.9%) 5위 : 2-에틸헥산올(3.7%) -. 하락율 TOP5 1위 : 석유코크스(-16.2%) 2위 : 탄산리튬_SUNSIRS(-16.0%) 3위 : BDO(-8.5%) 4위 : 칼슘카바이드(-8.2%) 5위 : 철강석(-7.7%) 원재료 시장가격 리스트에서 연간 변동율 TOP5는 아래 항목 입니다. -. 상승율 TOP5 1위 : 1,3-부타디엔(77.1%) 2위 : 인광석(45.5%) 3위 : 아닐린(22.4%) 4위 : 자..

반도체 가격 현황 (2023.03.27 - WW13)

G7·유럽연합·호주는 러시아의 전쟁 수행능력 약화를 위해 ’22.12월 ‘러시아산 원유 가격 상한제’에 이어 ’23.2.5일 ‘러시아산 석유제품 가격상한제’를 발표했다. 이 조치는 글로벌 디젤·등유 등 글로벌 연료시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다. 1. (개요) G7·유럽연합·호주, ’23.2.5일부터 러시아산 석유제품 가격상한제 시행 1) (목적) 러시아 정부의 수익감소 통해 對우크라이나 전쟁 수행능력 약화 유도 2) 제재 품목을 원유에서 석유제품으로 확대 (디젤 등 고부가 제품 : $100/배럴, 난방유 등 범용 제품 : $45/배럴) ▶ 가격 상한선 이상으로 거래되는 석유제품을 운반하는 선박은 G7·유럽연합·호주의 보험 이용이 금지됨 -. 가격상한제는 2.5일 기준 러시아가 수출한 석유제품의 ..

미국 상무부는 바이든 대통령의 공급망 재검토 행정명령(E.O.14017)의 일환으로, 지난해 10월 공급망 핵심 교역품목 리스트 초안을 공개하였다. 1. 미국 공급망 핵심품목 리스트 초안의 구조 1) 상무부가 ’22.10월 공개한 핵심품목 리스트 초안은 ▲핵심광물, ▲에너지, ▲ICT, ▲공중보건 4개 부문 2,409개 품목으로 구성 2) 美 상무부는 1개월간(’22.10.4~11.3) 이해당사자를 대상으로 의견 수렴을 진행하였으며, 취합된 정보를 반영하여 최종적인 핵심품목 리스트와 공급망 관리전략을 마련할 것이라고 밝힘 2. 미국의 공급망 핵심품목 수입 동향 분석 결과, ①친환경·디지털전환 등 미래 핵심산업 비중이 높고 ②對중국 리스크가 큰 것으로 나타남 1) 중국은 전체품목과 핵심품목에서 모두 1위 ..

EU 집행위-유럽의회-이사회가 新 환경·무역 규제인 탄소국경조정제도(CBAM)를 ’23.10월부터 도입하기로 최종 합의하였다(’22.12.18) 1. EU 탄소국경조정제도의 개요 1) (개념) 탄소국경조정제도(CBAM)는 탄소배출 규제가 약하고 자국보다 탄소 배출이 많은 국가의 수출 품목에 대해 부과되는 관세로, 규제 강도 차이로 인한 가격 차이를 보정하고자 EU가 역외 수입품에 부과하는 무역 관세 2) (취지) 역내 산업의 친환경 설비투자 등 비용 증가로 역내 산업의 가격경쟁력 약화와 역내 생산시설의 역외 이전이 우려되자 EU의 산업경쟁력을 강화하고 탄소 누출을 방지하기 위해 도입 -. 탄소 누출(Carbon Leakage) : 기업들이 탄소 규제가 강한 국가에서 약한 국가로 생산시설을 이전하는 것으로..

EU 이사회는 러시아 경제 부문에 적용 중인 제재 기한을 ’23.7.31일까지 6개월 연장했다. 동 제재조치로 러시아산 화석연료·철강·시멘트·셀룰로오스·합성수지 등 원자재·중간재 수출이 제한되어 글로벌 공급망에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다. 1. EU 이사회, 경제 부문에 적용 중인 對러 제재 조치를 오는 7.31일까지 6개월 연장*한다고 발표 -. EU는 러시아의 크림반도 합병에 대응해 ’14년 이후 경제 제재(특정 러시아 은행·기업의 EU 주요 자본 시장 접근 제한, 러시아 금융 기관에 대한 금융 지원·중개 금지, 방위 관련 자재 수입·수출 금지 등)를 연장해옴 2) 주요 수출 품목 수출 차단을 통한 러시아 산업경쟁력 악화 및 자금 통제를 위해 EU는 러시아 개인･기업･기관의 EU 시장접근 제한 ..

EU 집행위는 2.9~10일 개최될 EU정상회의 논의 안건 토대 마련을 위해 2.1일 ‘EU 그린딜 산업계획 초안’을 발표했다. 해당 산업계획은 친환경 산업·기업 및 EU 공급망에 많은 영향을 미칠 것으로 예상된다. 1. EU 집행위, 2.1일 그린딜 산업계획 초안 발표 1) EU 집행위, 그린딜 입법 및 이니셔티브 수립에 앞서 정책 추진 방향 논의를 위해 통신문 (Communication) 발표 -. 통신문은 EU 집행위가 추진하고자 하는 정책 내용을 담은 의견서로 법적 강제력은 없음 ▶ 美 인플레이션 감축법(IRA)에 맞서 EU 역내 산업보호 및 투자육성을 목표로 하며 주요 산업별 생산 목표, 규제 완화 방안, 청정기술 보조금·세제부담 완화 내용 포함 -. 까다로운 EU의 친환경 산업 보조금 지급 규..

반도체 가격 현황 (2023.03.20 - WW12)

원자재 시장 가격 현황 (2023.03.20 - WW12) 원재료 시장가격 리스트에서 주간 변동율 TOP5는 아래 항목 입니다. -. 상승율 TOP5 1위 : 고순도 텔레프탈산(3.6%) 2위 : 금(2.9%) 3위 : 금(2.9%) 4위 : 노말부탄올(2.8%) 5위 : 아닐린(2.7%) -. 하락율 TOP5 1위 : 서부텍사스유(-10.8%) 2위 : 탄산리튬_SUNSIRS(-10.7%) 3위 : 원유_SUNSIRS(-10.5%) 4위 : 프로판(-9.8%) 5위 : 브렌트유(-9.7%) 원재료 시장가격 리스트에서 연간 변동율 TOP5는 아래 항목 입니다. -. 상승율 TOP5 1위 : 1,3-부타디엔(80.0%) 2위 : 인광석(45.5%) 3위 : 아닐린(21.8%) 4위 : 메틸 터샤리 부틸에텔..

원자재 가격 현황 (2023.03.13 - WW11) 원재료 시장가격 리스트에서 주간 변동율 TOP5는 아래 항목 입니다. -. 상승율 TOP5 1위 : LiPF6(819.7%) 2위 : BDI(26.2%) 3위 : 철광석(호주)(7.7%) 4위 : 석탄(7.1%) 5위 : 석탄(7.1%) -. 하락율 TOP5 1위 : 천연가스(-17.1%) 2위 : 탄산리튬(-13.1%) 3위 : 가성소다(-7.7%) 4위 : 채종유(-7.5%) 5위 : 니켈_SUNSIRS(-7.3%) 원재료 시장가격 리스트에서 연간 변동율 TOP5는 아래 항목 입니다. -. 상승율 TOP5 1위 : LiPF6(138.6%) 2위 : 1,3-부타디엔(90.0%) 3위 : 인광석(45.5%) 4위 : 툴루엔(21.6%) 5위 : 메틸 ..